Después de las fiestas patrias, vienen muchos datos financieros. Te presentamos el análisis económico y de mercados que nuestro equipo de profesionales tiene para ti esta semana, que estamos seguros te ayudará a tomar mejores decisiones.

MÉXICO

El peso mexicano inicia la semana registrando pérdidas frente al dólar estadounidense, en una semana que será clave para los mercados financieros que se encuentran a la expectativa de la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).  A las 07:32 horas, tiempo de la ciudad de México, la divisa local presentaba una depreciación en 0.40% con el dólar cotizando en las 17.13 unidades.

En datos locales, hoy se dio a conocer que la demanda agregada del segundo trimestre avanzó 1.3% trimestralmente, desacelerándose desde el 1.80% del trimestre previo. En términos anualizados, este indicador registró un avance de 4.80%, inferior al 5.40% de su lectura previa. Por su parte, el gasto privado avanzó 1% trimestral, debajo del 2.20% previo, y en términos anualizados siguió avanzando a 4.30% anualizado, por debajo del 4.80% previo pero aún manteniendo un fuerte dinamismo.

Tras la resolución de la Comisión Federal de la Competencia Económica (Cofece) sobre los sistemas de pago con tarjeta, quedará en la cancha de Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corregir las fallas en este mercado. Respecto a los beneficios que podría tener la resolución para empresas como las fintech, Andrea Marván, Presidenta de la Cofece, destacó que mientras existan más opciones y mayor competencia entre las cámaras de compensación, funcionará para que quienes emitan tarjetas u operen como intermediarios en este mercado cuenten con más opciones para ofrecer servicios.

Mañana martes se divulgará el reporte del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que arrojará la proyección de agosto y la revisión de julio; mientras que el jueves se publicarán cifras de ventas minoristas del séptimo mes del año.

ESTADOS UNIDOS

Los principales índices de Wall Street operaban con pocos cambios el lunes, en una sesión en la que algunos valores de gran capitalización y de chips caían a la espera de la decisión sobre las tasas de interés que tomará la Reserva Federal esta semana; el Promedio Industrial Dow Jones un 0.02%, el S&P 500 bajaba un 0.17%, y el Nasdaq Composite caía 0.28. Apple se desmarcaba de la tendencia general y ganaba un 1.1%.

Las acciones del promotor inmobiliario chino Evergrande Group se hundieron un 25% el lunes, después de que la policía detuviera a parte del personal de su unidad de gestión de patrimonio.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían por la incertidumbre en torno a la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos hasta finales de año, lo que presionaba a algunos grandes valores de crecimiento, como Nvidia y Tesla, que bajaban un 3.1% y un 3.8%, respectivamente.

Los recientes datos económicos, mejores de lo esperado, han aliviado la preocupación por una posible recesión, sin aumentar los temores a una subida de tasas en septiembre, aunque el repunte de los precios del crudo amenaza con mantener elevada la inflación, y los precios del petróleo subían el lunes.

Goldman Sachs, al igual que otros grandes inversores como J.P. Morgan Asset Management y Janus Henderson Investors, prevé que el banco central eleve sus previsiones de crecimiento económico esta semana. También espera que las tasas hayan tocado techo.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó el lunes que no ve indicios de que la economía de Estados Unidos esté en recesión, pero advirtió que si el Congreso no aprueba la legislación para mantener el Gobierno en funcionamiento se corre el riesgo de frenar el impulso de la economía.

COMMODITIES

El oro cotizaba en máximos de una semana el lunes, ganaba un 0.2%, a 1,926.71 dólares por onza antes de la decisión política de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana, donde se espera de forma abrumadora que mantenga las tasas de interés, aunque los inversores estarán atentos al lenguaje de la entidad sobre la senda futura.

Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo cayeron a 6.01 millones de barriles diarios (bpd) en julio, alrededor de un 11.6% menos que los 6.8 millones de bpd del mes anterior y el nivel más bajo desde junio de 2021.

El precio directo del crudo nigeriano Qua Iboe superó los 100 dólares el barril el lunes, según datos de LSEG. El crudo malasio Tapis alcanzó los 101.30 dólares la semana pasada, según un informe de Bjarne Schieldrop, analista del banco sueco SEB. El contrato de octubre de WTI de Estados Unidos sube 1.27% a 91.92 dólares; mientras que el Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre crece 0.95% a 94.82 dólares por barril, de acuerdo con datos de Bloomberg.

MERCADOS MUNDIALES

Las acciones mundiales caían y el dólar avanzaba el lunes, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento ponían a prueba el temple de los inversores antes de una semana repleta de reuniones de los bancos centrales en países como Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Japón.

El índice paneuropeo cedía un 0.5%, Las acciones de Société Générale, se desplomaban más de un 6%. Los problemas inmobiliarios en China, las tensiones geopolíticas y las huelgas en curso también avivaban la preocupación por el crecimiento mundial. El índice más amplio de acciones mundiales de MSCI cedía un 0.15% después de que las bolsas europeas abrieran a la baja. El Nikkei japonés permaneció cerrado por festivo.

Las autoridades del Banco Central Europeo (BCE) quieren empezar pronto a debatir cómo hacer frente al exceso de liquidez de varios billones de euros que circula por los bancos y una de las primeras medidas podría ser el aumento de las reservas obligatorias, dijeron seis fuentes a Reuters. El banco central de los 20 países que utilizan el euro ya ha subido las tasas de interés 10 veces, hasta niveles récord, pero la inflación sigue muy por encima de su objetivo del 2%.

MERCADO DE DIVISAS

EUR/USD

Esta semana, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales importantes harán anuncios. Los responsables políticos del Banco Central Europeo hacen comentarios cautelosos tras la subida moderada. El par EUR/USD mantiene su postura bajista y tiene espacio para deslizarse hacia la zona de 1.0540/60.

GBP/USD: En opinión de Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Société Générale, esta semana habrá muchas reuniones de los bancos centrales, pero ninguna de ellas podría frenar la recuperación del Dólar. el punto de mira está en 1.20.

USD/CAD: Statistics Canada publicará los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto el martes 19 de septiembre a las 12:30 y, a medida que nos acercamos a la hora de su publicación. Se espera que la inflación general se sitúe en el 3.8% interanual, frente al 3.3% de julio.

USD/JPY El par se ha disparado hacia 148.00 a la espera de la última actualización de la política monetaria del Banco de Japón de la semana que viene según Los economistas del MUFG Bank.

AUD/USD El par cae hasta 0.632, perdiendo un 0.12%, revirtiendo las ganancias anteriores impulsadas por los datos económicos positivos de China, el mayor socio comercial de Australia. Los datos manufactureros e industriales de EE.UU. superaron las expectativas, aumentando las probabilidades de un aterrizaje suave por parte de la Reserva Federal a pesar del ajuste.

CRIPTOMONEDAS

Precio de BTC alcanza los USD 27.4 y el interés abierto de la criptomoneda iguala el máximo de Grayscale; Nueve senadores estadounidenses respaldan públicamente el proyecto de ley sobre criptomonedas de Elizabeth Warren; El volumen de comercio de Binance.US se desploma en medio de su actual crisis; SkyBridge Capital lidera la puja por la división de capital de riesgo de Silicon Valley Bank, revela un informe; “Bitcoin, con su oferta limitada y el fuerte interés institucional, es muy posible que supere los 100 mil dólares para 2025”, asegura  Alexander Klinkov.