Comenzamos octubre y con este, el último trimestre de 2023; como sabemos que te gusta estar informado, te damos estos datos económicos desde nuestra mesa de analistas y especialistas, con esta previsión de que el dólar seguirá ganando terreno al peso mexicano. ¡Comenzamos!

MÉXICO

El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 17.52 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.61% o 10.6 centavos, tocando un máximo de 17.5517 y un mínimo de 17.3789 pesos por dólar. El peso no es la única divisa que pierde terreno en la sesión, pues el dólar estadounidense inicia la semana fortaleciéndose 0.35%, de acuerdo al índice ponderado, llevando a la mayoría de los principales cruces a depreciarse.

Los próximos tres meses lucen poco alentadores para la divisa local. La semana pasada, los economistas de BBVA Research actualizaron sus expectativas para el tipo de cambio en las que prevén que el dólar estadounidense regresa a las 18.00 unidades al cierre del 2023, alejándose aún más desde las 16.62 unidades, nivel mínimo anual que alcanzó a finales de julio.

Los analistas han mantenido sin cambios sus pronósticos de inflación general para el cierre del 2023 y 2024 (4.66% y 4.00%, respectivamente). Para 2025, esperan que la inflación se ubique en un 3.76%, mejorando ligeramente desde el 3.8% previsto en la encuesta anterior. Aún así, estas proyecciones se encuentran por encima del objetivo planteado por el banco central del 3%.

El Banco de México (Banxico) seguirá montado en el halcón para conducir la política monetaria. Y como muestra de ello es que ya no se espera que las autoridades monetarias recorten las tasas de interés en lo que resta del año.

En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 4.6 puntos base, ubicándose en 9.92%.

ESTADOS UNIDOS

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0.12 %, en la primera jornada después de que el Senado aprobara in extremis un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno estadounidense.  El Dow Jones se situaba en 33,467 unidades y el selectivo S&P 500 caía un leve 0.05 %, hasta 4,286 puntos. Por su parte, el Nasdaq era el único que progresaba un 0.23 %.

En el mercado de bonos, el rendimiento de la nota a 10 años del Tesoro estadounidense subía al 4.62% y el rendimiento de la deuda a dos años avanzaba a 5.10%.

Unos resultados robustos próximamente podrían invertir la tendencia bajista de los valores tecnológicos y de crecimiento de alta capitalización, que se han visto afectados por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y cotizan a sus niveles más bajos en seis años de acuerdo a una medición, dijeron los estrategas de Goldman Sachs.

La gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman volvió a decir que podría ser necesario realizar múltiples alzas de tasas de interés para reducir la inflación al objetivo del banco central, incluso después de que los datos de agosto mostraran algunos de los aumentos de precios más lentos desde 2020.

La economía estadounidense sigue lidiando con las secuelas de la pandemia de COVID-19, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una reunión con líderes comunitarios y empresariales en York, Pensilvania.

COMMODITIES

El oro retrocedía un 1% el lunes a 1,831.81 dólares la onza, acercándose a mínimos de siete meses en el inicio del último trimestre del año, debido a que el fortalecimiento del dólar estadounidense y las perspectivas de que las tasas de interés se mantengan al alza durante más tiempo erosionaban el atractivo del lingote.

La producción de petróleo de la OPEP aumentó por segundo mes consecutivo en septiembre, según un sondeo de Reuters publicado el lunes, liderado por los incrementos de Nigeria e Irán, a pesar de los recortes de Arabia Saudita y otros miembros de la alianza OPEP+ para sostener el mercado.

Los futuros del crudo Brent para diciembre subían 1.04 dólares, a 93.24 dólares el barril a las 1124 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaban 96 centavos a 91.75 dólares el barril, tras perder 92 centavos el viernes. Es poco probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo con Rusia y otros aliados, u OPEP+, modifique su actual política de producción de petróleo en una reunión clave el miércoles, dijeron a Reuters cuatro fuentes de la OPEP+.

MERCADOS MUNDIALES

Los mercados mundiales se esforzaban el lunes por dejar atrás un tercer trimestre difícil, con las bolsas y el euro a la baja, los bonos aún en vilo y un acuerdo de última hora para evitar el cierre del Gobierno estadounidense que apenas levantó los futuros de Wall Street.

La subida inicial del índice paneuropeo STOXX 600 cedió rápidamente ante la debilidad de los datos de los índices PM. El índice mundial MSCI, compuesto por 47 países, también bajaba, habiendo perdido un 7% desde julio en medio de una fuerte subida de los precios del petróleo y de los costos del endeudamiento mundial.  Los mercados de China, Hong Kong y la India permanecieron cerrados por festivos, pero el Nikkei de Tokio subió hasta un 1.7%, ya que el yen volvió a acercarse a las 150 unidades por dólar, una debilidad que se considera beneficiosa para los exportadores japoneses.

Los datos chinos publicados durante el fin de semana también arrojaron mensajes contradictorios. El índice PMI oficial de Pekín registró el sábado el primer repunte de la actividad en el sector manufacturero en seis meses. Sin embargo, el PMI elaborado por Caixin/S&P Global publicado el domingo volvió a mostrar una ralentización del ritmo de crecimiento.

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