Panorama global

• WALL STREET: Wall Street abrió este lunes en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,50 % en el arranque de una semana en la que se esperan datos clave sobre la inflación en Estados Unidos y el comienzo de una nueva ronda de resultados empresariales. El S&P 500 progresaba un ligero 0,09 %, el Nasdaq se dejaba un 0,39%.
• MERCADOS MUNDIALES: El Banco Central Europeo y el Banco Popular de China prorrogaron por otros tres años un acuerdo de intercambio de divisas destinado a garantizar que los bancos de la zona del euro no se queden sin yuanes, informó el BCE el lunes. El DAX se deja un 0,9%, el FTSE -100 cae un 0,7%, el CAC-40 pierde algo más de un punto porcentual mientras el Eurostoxx 50 cae un 1,09%. El FSTE MIB abre con caídas del 0,8%, mientras el IBEX 35 retrocede un 0,61%, encaminándose a su cuarta sesión consecutiva de descenso. El dólar subía el lunes, ya que los inversores tienen la vista puesta en los datos de inflación de esta semana, que se espera que muestren que las presiones de los precios siguen siendo fuertes.
• ORO: Los precios del oro caían un 0,8% a 1.680,60 dólares por onza por cuarta sesión consecutiva el lunes, lastrados por un dólar más fuerte después de que los buenos datos de empleo de Estados Unidos cimentaron las apuestas a que la Reserva Federal mantendría su agresiva senda de subidas de tasas.
• El Banco de Inglaterra ha tomado medidas para aliviar la preocupación por la expiración, a finales de esta semana, de su programa de emergencia para calmar las turbulencias en el mercado de deuda pública, incluyendo la duplicación del tamaño máximo de su prevista recompra de deuda el lunes.
• La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este lunes de que el riesgo a que haya una recesión mundial ha subido y que ahora el mundo ha entrado en una época de “fragilidad y volatilidad”.
• El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben S. Bernanke, y los economistas afincados en Estados Unidos Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por su “investigación sobre bancos y crisis financieras”. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el reconocimiento en Estocolmo y aseguró que el trabajo de los galardonados mostró “por qué evitar el colapso de los bancos es vital”.
• Alemania dijo el lunes que planea aplicar urgentemente un plan de 96.000 millones de euros (93.000 millones de dólares) para aliviar la presión sobre los consumidores por el aumento de los precios del gas, ya que prevé que la situación del suministro de cara al invierno boreal siga siendo tensa incluso con las reservas completas.
• El banco ruso Gazprombank decidió dejar de operar en Suiza tras “una revisión estratégica de varias opciones”, dijo este lunes. El banco había sido uno de los últimos canales de financiación de los flujos comerciales entre Rusia y Suiza, ya que otros grandes bancos rusos están sometidos a sanciones por la invasión rusa de Ucrania.
• PETRÓLEO: Los precios del petróleo caían el lunes, poniendo fin a cinco días consecutivos de ganancias, ya que los inversores se fijaban en la desaceleración de la actividad económica en China, el mayor importador de crudo del mundo, que reavivaba la preocupación por una recesión mundial y la caída de la demanda global de combustible. Los futuros del crudo Brent para entrega en diciembre llegaron a caer hasta un 1,1% a 97,25 dólares el barril.

Eventos de la semana

• MARTES: Reino Unido – Evolución del desempleo // Comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra.
• MARTES: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE. 
• MARTES: Nueva Zelanda – Anuncio de la decisión de política monetaria.
• MIÉRCOLES: Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• MIÉRCOLES: Reino Unido – Producto Interno Bruto (PIB) – interanual y mensual.
• MIÉRCOLES: Estados Unidos – Minutas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC).
• JUEVES: Estados Unidos – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. //  Inflación – interanual //  Inflación – mensual.
• JUEVES: Alemania – Inflación – inter interanual.
• VIERNES: Comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra.

Mercado de divisas

• EUR/USD La aversión al riesgo gobierna los mercados financieros dada la creciente preocupación por la inflación y la recesión. El EUR/USD extiende su impulso bajista hacia el mínimo del año en 0.9535.
• GBP/USD baja por tercer día consecutivo y cae a un mínimo de una semana el lunes. La configuración técnica también favorece a los osos y apoya las perspectivas de pérdidas adicionales a corto plazo.
• USD/CAD lucha por una dirección intradía firme, atascado en un rango por encima de 1.3700. El retroceso de los precios del petróleo debilita al loonie y le presta soporte en medio de una compra sostenida del USD.
• USD/JPY se aferra a modestas ganancias intradía en torno a 145.50, sube a un máximo de dos semanas; Las expectativas a una subida de tasas agresiva de la Fed siguen impulsando al dólar y dan soporte al par. La divergencia entre las políticas de la Fed y el BoJ favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de nuevas ganancias.
• AUD/USD se recupera unos pips tras caer por debajo de 0.6300, el nivel más bajo desde abril de 2020. Un RBA moderado y el estado de aversión al riesgo también aleja los flujos monetarios del AUD, sensible al riesgo.
• CRIPTOMONEDAS: El ecosistema Web 3.0 de los Emiratos Árabes Unidos alberga casi 1,500 organizaciones activas; Turquía se esfuerza por convertir a Estambul en el hogar del hype mundial por la tecnología Blockchain; BNB Chain impulsará las startups europeas de la Web 3.0 con un nuevo programa de incubación de DApps; La empresa señaló que ha recibido instrucciones para imponer las restricciones a las cuentas rusas en virtud de la legislación de la UE; Desde Gucci hasta Balenciaga, las grandes marcas de moda se abren paso en el metaverso; Binance anunció recientemente las primeras vacaciones patrocinadas por criptomonedas, es decir, ‘criptoturismo’, para mostrarle al mundo lo eficiente, seguro y simple que es viajar en un mundo con Web3; Bitfinex lanza Market Watch, una nueva función para realizar seguimientos digitales en tiempo real.

México

• El peso mexicano comenzó la semana en menos de 20.00 por dólar, apreciándose 0.34% este lunes, y cotizando en 19.95 por dólar, según la cotización en tiempo real de Investing.com. La semana pasada, la primera de octubre, la moneda cerró con una apreciación de casi 0.5%.
• Las bolsas de valores de México abren con caídas este lunes, con el S&P/BMV IPC perdiendo 0.10% o 44 puntos. El mercado terminó el último cierre de la semana pasada perdiendo 1.34%, con retrocesos en el sector de materiales, bienes de consumo básico e industria.
• El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes que existe un acuerdo espacial entre su gobierno y Rusia, el cual fue firmado en septiembre del año pasado, pero negó que vaya a utilizarse para espionaje.
• México recibió en agosto pasado un 11,5 % más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2021, acompañado de un incremento de más del 22,7 % en el ingreso de divisas, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
• MARTES: Mañana martes conoceremos las reservas internacionales de México; la semana pasada las reservas internacionales de México mostraron un retroceso en US$282 millones, “principalmente por una menor valuación de los activos”, dijeron analistas de Banorte.
• MARTES: Este martes, 11 de octubre, también conoceremos las cifras del mes de septiembre de la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales. Estas cifras ofrecen una visión sobre la confianza de los consumidores y la dinámica del gasto en tiendas y comercios en la República.
• MIÉRCOLES: Este miércoles, 12 de octubre, conoceremos la producción industrial de México para el mes de agosto. Se espera un crecimiento del indicador del 4.3% anualizado, lo representaría un avance del 2.6% respecto al anterior.
• MIÉRCOLES: Otro evento que será relevante para el mercado local será las minutas de la más reciente decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las cuales conoceremos este miércoles, y darán pistas sobre la situación de la inflación y las previsiones del futuro rumbo de las tasas de interés.
• JUEVES: El jueves, 13 de octubre, serán publicadas las minutas de Banxico de la más reciente decisión de política monetaria -del pasado 29 de septiembre- en donde la autoridad monetaria mexicana decidió incrementar las tasas de interés en 75 puntos base, publicando un comunicado en tono hawkish, en donde deja ver más ajustes en el camino para domar la imparable inflación.

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