Panorama Global

• WALL STREET: Wall Street abrió hoy lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,47 %, alejándose de las ganancias acumuladas la semana pasada, mientras que el selectivo S & P 500 restaba un 1,16 %. El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a principales tecnológicas, perdía un 2,29 %

• MERCADOS MUNDIALES: Las bolsas mundiales caen por temor a nuevos confinamientos en China. El Ibex 35 abre con una resta del 1,41%, el DAX alemán pierde un 1,71%, el FTSE 100 de Londres cae un 1,23%, el CAC 40 desciende un 1,78 y la bolsa italiana se deja un 1,45%. Por su parte, la media europea, el EURO STOXX 50 cae un 1,67% en los 3.448 puntos.

• MERCADOS ASIÁTICOS: El Nikkei sube hoy más de un 1%. Mientras, las bolsas chinas caen con fuerza (Hang Seng, Shanghái) tras conocerse que China ha impuesto multas a los pesos pesados Tencent y Alibaba. Los descensos en el Hang Seng de Hong Kong rondan el 3% y superan con creces el 2% en el CSI 300 que está registrando su sesión más bajista desde el mes de mayo. El índice KOSPI de Corea del Sur cedía un 0,1%. En sentido contrario, el Nikkei japonés sumaba un 1,2%.

• ORO: Los futuros del oro están cayendo levemente durante la jornada del lunes, en parte por un repunte en el dólar estadounidense, junto a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense estarán contribuyendo a limitar las ganancias; los futuros del oro en Comex de agosto cotizan en 1736,30 dólares, con una caída de 6 dólares o -0,34%.

• RENTA FIJA: Deuda argentina se hunde mientras crecen tensiones políticas. Los bonos de referencia con vencimiento en 2030 se han desplomado casi cuatro centavos por dólar, hasta los 20 centavos. Los rendimientos de los bonos de la zona euro cayeron, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo cedieron por debajo del 2%. 

• Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón que más tiempo ocupó el cargo, fue asesinado a tiros el viernes en la sureña ciudad de Nara, cuando se encontraba haciendo campaña política en apoyo a la reelección de Kei Sato, un miembro de la Cámara alta del Parlamento japonés.

• Citi y Morgan Stanley difieren sobre impacto ganancias en S&P500; Los estrategas de Citi prevén que la economía de EE.UU. se mantendrá resistente en la segunda mitad del año y dicen que el riesgo de recesión es más probable entre principios y mediados de 2023; en contraposición, Michael J Wilson de Morgan Stanley, uno de los bajistas más vocales de Wall Street, espera un dólar en alza y espera que el reciente repunte de acciones se desvanezca.

• Los mercados esperan que la Fed suba las tasas en 75 puntos básicos en su reunión del 26 y 27 de julio. Los operadores de futuros de fondos federales prevén que la tasa referencial aumente hasta el 3,49% en marzo, desde el 1,58% actual.

• El gasoducto más grande que transporta gas ruso a Alemania, el Nord Stream 1, comenzó el mantenimiento anual el lunes y se espera que los flujos se detengan durante 10 días, pero los gobiernos, los mercados y las empresas están preocupados de que el cierre pueda extenderse debido a la guerra en Ucrania.

• El dólar alcanzó el lunes un máximo de 24 años frente al yen, después que la coalición conservadora que gobierna Japón obtuviera resultados favorables en las elecciones, lo que indica que no habrá cambios en las políticas monetarias laxas, mientras los temores al crecimiento mundial favorecieron a la divisa estadounidense, que suele funcionar como activo refugio.

• PETRÓLEO: El precio del petróleo WTI abrió este lunes con una bajada del 3,5 %, hasta los 101,10 dólares el barril; los miedos a una posible recesión se impusieron a escasa demanda de crudo. La analista de la firma BlackRock, Laura Cooper, insiste en la “preocupación” de que haya una “fuerte caída” en la demanda debido al contexto de deterioro del crecimiento.

• El euro tocó a un mínimo de 20 años y se acercaba a la paridad con el dólar el lunes, por la preocupación de que una crisis energética lleve al bloque a una recesión, mientras que la moneda estadounidense se vio impulsada por las expectativas de que la Reserva Federal subirá las tasas más rápido y más que sus pares.

Eventos de la semana

• LUNES: Comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra.

• MARTES: Nueva Zelanda – Anuncio de la decisión de política monetaria // sin cambios: 2%.

• MIÉRCOLES: Canadá – Anuncio de la decisión de política monetaria; sin cambios 1.50%.

• MIÉRCOLES: EEUU – Informe de Inflación (Anual y Mensual).

• MIÉRCOLES: Reino Unido – Producto Interno Bruto (PIB) – interanual // Producto Interno Bruto (PIB) – Trimestral // Producto Interno Bruto (PIB) – Mensual.

• JUEVES: Estados Unidos – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo: 235K frente a los 230K esperados.

Mercado de divisas

• EUR/USD marca nuevos mínimos en 19 años en la zona de 1.0050; el dólar se fortalece en el mercado con clima de aversión al riesgo.

• GBP/USD: El dólar subió a un nuevo máximo de dos décadas y se consideró un factor clave de presión;  Los osos tienen la ventaja cerca de 1.1900.

• USD/CAD: Recupera el nivel 1.3000 y más allá en medio de la fortaleza del USD y la caída del petróleo.

• USD/JPY marca nuevos máximos desde el año 1998 cerca de 138.00; DXY en máximos en décadas; El yen débil tras advertencia del BoJ  y luego de elecciones en Japón. El asesinato del ex primer ministro de Japón el viernes pasado consternó al mundo.

• AUD/USD rumbo a probar el mínimo del año cerca de 0.6760; Futuros de Wall Street y mercados europeos caen.

• CRIPTOMONEDAS: Bitcoin espera un “cisne negro” de 3.000 millones de dólares para esta semana, ya que US$ 3 mil millones en bitcoins podrían inundar repentinamente el mercado; El banco holandés ING vende la herramienta de activos digitales Pyctor a GMEX; El responsable jurídico de Grayscale dice que la disputa sobre el ETF al contado de Bitcoin podría durar dos años; PoS le da a Ethereum la estructura económica para superar a Bitcoin, dice investigador de DeFi; KPMG auditará la nueva moneda estable respaldada por libras esterlinas GBPT.

México

• PESO: El peso mexicano inicia la jornada de este día lunes, 11 de julio, con ligeras pérdidas; A las 05:45 de la mañana (hora del centro de México), el peso mexicano cotizaba en 20.52 unidades por dólar. 

• Las bolsas en México arrancaron los intercambios del lunes con un comportamiento positivo, tras recibir datos locales e internacionales mixtos y a la espera de directrices monetarias más adelante en la semana. El S&P/BMV IPC, ganaba 1.09%;  el FTSE Biva subía 0.97%.

• Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el administrador de terminales aéreas también conocido como OMA, dijo que pagará la segunda exhibición de un dividendo por 500 millones de pesos (24.2 millones de dólares) el 25 de julio de 2022.

• México recibió a dos millones 985 mil 544 turistas internacionales durante mayo de 2022, de acuerdo con datos preliminares divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

• Axtel, el brazo de telecomunicaciones del conglomerado industrial Alfa, recibió un recorte en su calificación crediticia por parte de la agencia Moody ‘s (NYSE:MCO) Investors Service.

• Alsea informó este lunes, a través de un comunicado, que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México levantó el levantó los embargos sobre algunas de sus cuentas bancarias. La autoridad tributaria mexicana exige a la empresa el pago de 3,881 millones de pesos por supuestos ingresos en bienes derivados de la compra de la división de restaurantes Vips a Walmart. Las acciones de Alsea abrieron este lunes con un retroceso del 0.86%, cotizando en 36.80 pesos mexicanos.

• Las notas en dólares de Pemex se han desplomado desde la venta de deuda del 1 de junio, superando las caídas de las notas soberanas de México y llevando el diferencial de rendimiento entre las dos a máximos históricos. La prima entre notas con vencimiento en 2050 subió hasta 119 puntos básicos a un récord de 5,6%.

• Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan un sector importante para la economía de México, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al 2021 aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo formal en el país.

Si quieres conocer más sobre este tipo de temas, mantente al pendiente de nuestro blog y redes sociales:

*Esta publicación es educativa y no una sugerencia de inversión.